在12岁的尾巴, 一群维吾尔族小学生踏上了最后一个足球赛季。他们既是为校争光的足球英雄，又是令老师们头疼的捣蛋大王。影片聚焦在足球队的前锋、后卫与守门员三个男孩身上，在他们的活力背后，有着各自的难言之隐。刚开始，校内与市级比赛接连不断的胜利构建着他们对未来的肆意畅想，但最终等待他们的，非他们所愿，是在全疆赛上出乎意外的收获。这场磨难是他们童年阶段的最后一课。

老李，一个北京普通工人，退休后他告别儿女，独自前往河北山村，在一间荒破的旧屋里住下，从一个城市异乡人渐渐融入农村生活。25年过去，老李老了，儿女们劝他回北京，旧屋也即将出售，眼看期限就要到了，但一个隐藏在心底的承诺使他不愿意离去。